方世玉，出身武林世家，天资聪慧却性格贪玩。一次偶然中救了黑木崖的巨蟒，并习得震山掌。为挑战少林和武当两大门派，在绝顶上摘取云龙花并进入禁地解开了机关，成长迅速。另一边黑木崖主将刺杀济公师兄失败后逃往日本，被方世玉击败回国报复。最终方世玉成功拯救正派道士，并与红颜知己在电车上共度余生。