故事讲述了小明和他的宠物狗汪汪之间的秘密。每当夜晚降临，汪汪会突然变身成一只超能力狗，拥有说话、飞行和变形的能力。小明和汪汪共同保护城市免受邪恶势力侵袭。但这个秘密即将揭开，因为奇怪的事件发生后引起人们对二者的怀疑。在面临危机时，小明和汪汪必须决定要不要向伙伴们展示真正身份，并坦白过去所做的一切。