故事发生在十世纪的欧洲。年轻贵族女子朱莉亚秘密研读圣经，梦想成为教皇。她扮作男装进入修道院学习神学知识，并以聪慧和谨慎赢得众人尊重。逐渐她被选为新任教皇，但身份始终未曝光。面对权谋斗争和心灵挣扎，她用智慧引导教会改革，推行公正与善良的原则，并团结基督徒传播爱与宽容的理念。最终，朱莉亚用自己的行动证明了性别不应影响一个人去追求真理、正义及内心追求，成为历史上第一位女教皇。