故事发生在一座寂静的小镇上，每个晚上都笼罩着神秘的夜色。电影院老板查理经营了一家古老而独特的夜场电影院“夜色电影”，只在午夜后展映奇幻冒险片。一天，年轻女孩艾米突然闯入电影院，勾起了查理沉寂已久的记忆与激情。为解开镇上失踪事件迷雾，他们进入了一个万象交错、现实与幻想纠缠不清的世界。在这个充满危机和谜团的冒险之旅中，他们探索内心真相并保护小镇不再受到黑暗力量威胁。最终，勇气与友情战胜了恐惧，在黎明来临时重归宁静。