故事发生在一个寂静的午夜。主角从一家神秘的影音店租借了一盘名为《午夜之谜》的电影，影片中出现了奇怪的事件和幽灵。主角开始被这个恐怖世界吸引，他渐渐陷入其中，无法自拔。随着时间流逝，他变得越来越痴迷并逐渐失去理智。最后一天晚上，在黑暗中进入幻觉，并面对抉择：选择永远留在恐怖世界或挣脱束缚重回现实。故事以悬念收尾，让观众思考真实与虚幻之间的边界究竟何在。