故事发生在一个乌托邦型的王国里。人们对魔女格蕾丝心存恐惧，她却深爱并保护森林和动物。王子利用大众对魔女的偏见，声称要驱逐她，并将森林开发为贵族豪宅区。格蕾丝决定反击，转变为美丽的公主来迷惑王子。她通过与可爱的小动物合作，解开剧本中隐藏着的谜题并揭示真相。最终，她成功恢复了自己原本的形象，并唤醒了人民对环境保护和平等友爱的觉悟。