故事发生在一个寂静的夜晚，主人公小明因为午夜骑行迷路进入了一座神秘的森林。他突然被杀手埋伏，遭受重伤而昏迷。醒来后，小明发现自己不再是普通人，竟成为种马！他必须在每个子夜期间换取新能力与强者决斗。面对黑暗势力和邪恶分子，他努力学习各种技能，集结队伍抵御威胁并带领大家走向光明。在午夜之中，小明变身英雄化身营救世界，在荣誉与信任的同时也收获真爱。