故事发生在一个神秘的世界中，人类与神奇动物共存。主角 纳特，在寻找失散的家人时误闯进了一片未被探索的原始森林。他结识了一只能够变身成多种动物的魔法生物——提鼠，它引领纳特踏上了解这个充满奇幻生物和魔法的世界旅程。沿途遇到巨大凶猛但心地善良的谷暴风兽、蓝色羽毛和睦可爱又通灵性格敏感的任务鹰等一系列令人惊叹不已的动植物。他们相互帮助、对抗邪恶势力，最终纳特找到了家人并保卫了这片美丽自然的乐土。