故事发生在一个幽静的小镇上，王子塞巴斯蒂安因为一次意外变得心情低落、不再微笑。他听闻传说中有只猫可以让人开心，于是展开了寻找之旅。而正值此时，这个小镇上出现了一名神秘变态王子拜伦。拜伦看到塞巴斯蒂安的忧郁，决定帮助他找回笑容。两人展开了一系列滑稽、搞笑却又温馨的冒险经历，在过程中遇见各种怪异角色。最终，通过彼此的友善和真诚相待，塞巴斯蒂安成功恢复了微笑，并与拜伦结下深厚的友谊。