故事发生在维多利亚时代的伦敦，年轻而神秘的魔术师亚历克斯展示了一场令人惊叹不已的致命魔术。他向观众们展示自己能够将任何东西消失或变形，并最后再次让其重现。但当一位富有而憎恶亚历克斯的商人意外死于此魔术之后，警方开始怀疑这是谋杀案。调查员艾玛深入剧院内部，揭开了一个隐藏已久的血腥阴谋，追求真相和正义。在接近最后一幕时，亚历克斯再次展示了致命魔术并揭露了凶手；然而这离开大家都想要知道的答案还有一段距离。