故事讲述了贵族街头艺人马克斯，他天生呼吸困难却有特殊的识人本领。一次偶然中，他遇到了摄政王亚历山大，并看穿了他善装璜的真面目。为了保护自己，马克斯与亚历山大展开了一场智谋之战。在欢乐而紧张的节拍中，两人逐渐发现彼此认同心灵深处所追求的自由和正义。最后，在马克斯成功揭露他身份时，改变着双方命运轨迹并化解世仇与误会。