故事发生在一个寒冷的小镇，专门传授禁忌魔法的师傅突然被谋杀。意外地，一位年轻女巫取代了他的位置，并暗中开始调查真相。她渐渐揭开了隐藏多年的恶魔阴谋，而跟随她危险旅程的是一个神秘男子。两人深陷于爱与背叛之间，同时努力保护自己免受邪恶势力侵害。最后，在友情和母爱支持下，女巫成功摧毁邪恶，将镇上重新变成和平美丽之地。