小嘴是一个调皮捣蛋的小孩，一天他不小心吃了一颗神奇的蘑菇头，结果发生了奇异的变化。蘑菇头变大后悄悄爬进了他的嘴巴里，让他无法说话，并赐予了他超能力。小嘴遭遇种种有趣而危险的冒险，在与恶势力斗智斗勇过程中逐渐成长和坚强起来。最终，他学会如何控制自己并且找到一种方法将蘑菇头从自己口中释放出来。有帮助过他的朋友们齐聚一堂庆贺胜利，彼此间也建立起深厚的友谊。