《客户名单第一季》是一部描写财富管理师团队的剧集。故事主要围绕着年轻而有才华的理财顾问詹姆斯展开，他加入了一个世界著名投资公司，并被派往不同国家追随各种独特的客户。剧情通过展示客户们身份背后的故事和金融市场的变幻来展示个体选择权与利益之战。同时，他还必须面对职业道德考验和竞争对手内讧。在每个案例中，他都通过战胜挑战与危机来保护并增加客户财富，最终赢得产品发行資格。