在近未来的世界中，由于人类基因突变，出现了一群具备兽性特征的新生物。主人公约瑟夫是其中一员，他拥有狼族血脉和超凡嗅觉能力。为逃避种族迫害，他与其他新人类组成了抵抗组织，并展开斗争。故事揭示了种族间的矛盾冲突与求同存异的艰难选择。约瑟夫在战斗中不断发掘自己内心的善良和勇气，同时也领悟到和平共处才是真正解放新人类、实现友好进化之道。