在一个家住乡村的年轻人晚上收拾完铁匠父亲留下的工作场所后，突然出现了一只神秘的马。这只马能够在午夜时分变身为一位帅气的王子，并邀请主人一同前往神秘的仙境。主人答应后，两人踏上了冒险之旅。他们经历迷宫、恶龙和魔法等各种考验，在救下公主后终于找到了通往回家之路。当天破晓，两人分别，然而原本平凡生活中却多了些许奇异与真实感悟。