故事发生在一个神秘的夜晚，年轻而寂寞的画家大卫偶然遇到了失忆的女子艾丽斯。两人陷入了一段奇幻又浪漫的恋情。在午夜时分，大卫揭开艾丽斯身份背后那个令人震惊的真相：她是一名已故知名天才女艺术家。他们的吻将唤醒艾丽斯记忆中深埋已久的画作灵感，每次接触都成为创作神奇力量源泉。但随着时间匆匆流逝，他们必须面对被遗弃或重新拥有记忆之间抉择，并决定是否要牺牲自己爱情来保护梦想。这部充满激情、谜团和沉思的影片带领观众进入一个浪漫而不可思议的世界。