故事发生在一个玩具工厂里。一天，某个特别的娃娃被制造出来，它拥有变身的魔力。这个娃娃名叫小丸子。玩具公司的员工们对小丸子产生了兴趣，并不断把他当做玩具玩弄。小丸子心地善良，试图用变身能力帮助其他受伤的玩具和人类孩子们解决困扰，但总是被当做笑话看待。最终，在一场意外中，小丸子与一个孤独的少女相遇，她真诚地对待小丸子并愿意成为他唯一亲近的人类朋友。通过与少女之间深刻交流后，她明白了自己价值所在，并得到了大家认可与尊重。