徐志国是一名拍摄纪录片的导演，他才华横溢但却屡遭失败。某天，他意外发现了中国隐藏在地下世界中的一级毛片产业，并决定以此为题材创作。在生活边缘跌宕起伏的徐志国途中，他遇到了不可告人的秘密、暴露丑恶真相与黑暗犯罪势力，经历种种挫折又解救自己与曾极度绝望爱情之间错乱而动人之间联系。最后，在成长和倔强中，徐志国成功塑造出一部让中国观众震撼心灵的精彩电影作品。